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中国二手车市场交易环境发展分析与趋势

赢在二手车2018-04-15 15:59:50

根据近几年的二手车市场数据都在告诉我们,二手车市场正在走向一个快速的发展期,发展成熟期的二手车市场的交易量一般为新车产量的1.5倍-3倍,而中国二手车市场每年的二手车的销售仅仅占据新车销售量的三分之一,处于发展的初级阶段,市场潜力巨大。


一、近两年我国二手车市场整体表现。


按照中国汽车工业协会的说法,2015年全年中国汽车市场的销量为2459.8万辆,同比增长4.7%,相比2014年同期减缓2.18个百分点。这是自2013年以来连续3年超过2000万辆。


同比今年,中国汽车工业协会数据显示: 2016年8月中国汽车产量1990495辆,同比增长26.6%。2016年8月中国汽车销量2071043辆,同比增长24.22%。



2016年1-8月中国汽车产量16845948辆,同比增长10.82%。2016年1-8月中国汽车销量16754990辆,同比增长11.43%(数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理)。


相比于二手车市场的销量情况:2015年1-12月,全国二手车市场累计交易量941.71万辆,相比2014年微增2.32%,累计交易额5535.40亿元。



从这个数据来看,二手车销量仅仅为新车销量的三分之一左右,而成熟的西方国家市场,美国和英国二手车是新车交易量的3倍,日本为 1.5 倍,我国的二手车市场发展水平与发达国家相距甚远。


二、2015年,2016上半年二手车交易量区域分布情况。



2015年1-12月全国二手车交易情况区域分布:华东区占比最大,占比为32.38%,其次为中南区19.98%,华北区19.55%, 西南地区15.59%,东北地区7.41%,西北区5.10%;东部经济发达地区的华东、华北区共占总交易量的51.92%。


具体城市特点:浙江省不论是成交量占比还是车辆平均成交价格继续领跑;广东省受到当地环保新旧车不利政策的影响,上半年出现集中交易的特殊问题,因此上半年交易量有一定的虚增可能,预计下半年恢复正常或因政策不利导致交易量萎缩;直辖市方面北京、上海相对稳定,天津交易量有所下滑,重庆增速明显,发展潜力较大;江苏、山东、河北、河南等华中华北地区二手车交易稳定城市增速稳定,东北、西北、西南省市增速明显提高,一方面是环保政策放开,另外是区域二手车产品需求稳定。基本上全国各个城市都出现增长,整体回暖迹象出现。


全国二手车交易量2016年上半年同比去年同期增长超过25%,年初1-3月份整体增长缓慢甚至出现个别时间段负增长迹象,但是进入到第二季度整体随着政策好转和行业推动,二手车交易量增速提升,尤其是很多省市放开环保限制后的局部热点效应开始出现。


三、2015年、2016上半年二手车交易车型分析。


2015年1-12月六大区域交易量品牌车系排名前10名:



由车型来看,2015年基本型乘用车仍为主要流通车型,占比为59.91%,其次为客车12.49%,货车11.35%,SUV5.02%,MPV3.77%;其中,相比2014年,基本型乘用车、SUV、摩托车、挂车占全部交易的比例均有所增加,客车、货车、MPV、交叉型车、其它车比例均有所下降,低速载货车占比与去年基本持平。这其中,最受欢迎前十的车系依次为五菱之光、长安之星、捷达、夏利、凯越、雅阁、奥迪A6L、乐驰、奇瑞A1、宝来;其中6款为紧凑型小客车,价格较低,流通性较强;3款B级车(凯越、雅阁、奥迪A6L)也入围前十名。


2016年上半年全国二手车交易品牌分析:



厂家品牌二手车分布中,前十名品牌的集中度下降,相对已经出现连续性小幅分散迹象,这也表明二手车销售终端的用户多样性选择加强,大众一枝独秀的局面继续被减弱,相对日系三强凭借产品保值率依旧比较稳定,韩系、美系有下降趋势。此外奥迪、宝马的普遍化也表现了二手车产品的高端化趋势。


2016年二手车交易量车型TOP10:

从成交前十名的车型系列分析,基本都是老面孔,说明消费者仍然很务实的以保有量、使用经济性为参照因素。但与去年不同,帕萨特、捷达、宝来等老车型的交易量下降。奥迪A6L和宝马5系列居然稳居车型前十名,说明老百姓对于二手车还是希望少花钱买大品牌。


四、2015年、2016年上半年二手车交易价格分析。




根据2015年汽车交易年限和交易价格,我们可以看出:一般消费者选择年限在3-6年的交易量最多,占比为66.97%,其次为3年内18.49%,6-10年为5.31%,10年以上为9.23%。而价格交易在3万以内的占比最大,占比为43.74%,3-5万占比18.97%,5-10万占比20.34%,10万以上占比16.95%,整体交易量与交易价格呈现线性关系。通过分析,我们也总结出一个结论,在3-5万和5-10万间选择时,选择后者数量更多一些。由此可以看出,消费者在追求价格优惠的同时,也注重汽车品质的选择。


2016年上半年交易价格情况:


分析:从整体情况看,5万元以下二手车持续减少,主要是老旧车减少,成交均价小幅上涨;5-10万元二手车有所下降,价格小幅上涨,主要是准新车型交易占比提高;10-20万元二手车成为目前增长较快车型,性价比较好,价格同比下降;20-50万元二手车基本变化不大,价格波动性主要是受到区域内新车降价影响,50万元以上二手车持续占比减少,交易周期和库存风险进一步提高,价格下降趋势明显。


五、“限迁”基本情况。



2016年4月1日开始执行国五排放标准的新增省、直辖市11个,下辖城市87个,届时二手车迁入实施国五排放标准的城市将达到105个。目前我国二手车交易中,正常水平的跨区域流通比例约为20%左右。然而由于各地的限迁,这个比例被认为压缩。新政出台以后,部分防治污染重点区域,依然施行限迁,即可以迁出限制迁入,包括京津冀、江浙沪、珠三角(广州、深圳、珠海、佛山、江门、肇庆、惠州、东莞、中山等9个城市),其他区无条件需取消限迁。


六、2016年上半年全国二手车交易国别车系情况。


原国别车系中,中低端自主品牌为主,中端级别日系为主,中高级别德系车绝对优势明显,但是2016年上半年,中、日、德品牌市场占有率平均下滑2-3%,而韩系、美系、法系出现快速增长,自主品牌二手车原有的低价位优势减少,韩系、美系、法系低端车降价侵占市场明显。二手车市场的国别车系进一步分散,用户的选择多样性和新车的快速贬值促进了二手车交易量的增长,二手车性价比进一步提升。


七、影响二手车市发展的因素。


1、汽车市场营销方式混乱落后


目前,无论是汽车企业还是各级经销商,真正按照市场营销观念从事经营活动仍占少数。时下最具影响力的营销手段是“车展”和“价格战”。越来越热的车展现象并不能代表汽车市场营销的进步,相反只反映了汽车市场营销的苍白和缺失——各大汽车企业好像只能通过车展这样的方式来大摆阔气,却不问这对于销售究竟会起多大作用;而还停留在价格战阶段的汽车销售根本算不上是真正意义上的营销。


2、汽车经销商普遍存在着汽车市场营销信誉危机。


有关部门调查显示,汽车消费投诉的大幅上升固然与消费者购车热有关,但它更反映出目前汽车消费整体环境。对汽车经销行业来说,经销商在销售中普遍缺乏行业道德操守约束,也缺乏行业自律,同样缺乏统一的一个组织来确定经销商的从业标准。因此,汽车经销这个行业看来是混乱一片。


3、二手车从业人员素养亟待提升。


二手车市场的旺盛需求,导致专业二手车评估师极为缺乏,二手车市场很多评估人员并无认证二手车评估资质,评估的服务流程和专业化程度也不尽相同,这导致了一台车不同的评估师评估价格相差很大的现实情况,这使得消费者去不同的二手车市场获得的信息和感受也不一样,很容易消费者造无所适从的不信任感。二手车行业的发展最终离不开一线从业人员综合素养的提升。目前,二手车评估师的培训炙手可热,即使拿到一个国家二手车评估师的资质证书,花费不低于5000元,但依然有很多人报名学习,市场的发展催生了巨大的培训需求。


八、2017年中国二手车市场发展前景。


1,高端二手车有市场。


目前市面上开展品牌认证二手车的车企并不少,如上海通用诚新二手车、东风雪铁龙龙信二手车等,但品牌认证二手车还不是主要业务。另外,传统的二手车市场交易因为价格优势仍占据一定优势。


但具体到高端二手车领域,这种情况正在悄然改变。目前,以宝马尊选二手车为代表,奔驰星睿二手车、奥迪品荐二手车等高端品牌认证二手车的业务发展良好。其针对二手车的12个月或者2万里保修,以及一年的道路救援,并提供代办手续、替换车服务、联系索赔等,这几乎与购买新车的待遇无异。


2,“限购”带来机遇。


在传统、散乱的二手车业务受到限购、限迁政策打击的同时,品牌认证二手车尤其是高端品牌认证二手车业务迎来了发展机遇。在传统、散乱的二手车业务受到限购、限迁政策打击的同时,品牌认证二手车尤其是高端品牌认证二手车业务迎来了发展机遇。限购政策使得购车者倾向于选择价格更高、更优质品牌的车型,二手车便因此有了发展的沃土。


3,二手车行业与互联网结合越来越紧密。


在互联网发展的今天,中国二手车行业迅速而且非常热情的拥抱互联网,所以我们有了今天这样的成就。过去几年中,中国二手车行业一共吸金额度达到20亿美金,而这20亿美金基本上都是投资于基于互联网基因和互联网特质的创业创新型二手车经营企业,也正因为此,中国二手车行业才有了快速的成长和发展,因为互联网给我们带来的是效率的提升、提升的改变。


基于手机移动客户端的服务,很多朋友都在用各种各样的APP,在二手车行业中,基于移动客户端向消费者和广大二手车商定制化的服务,就在通过移动互联的形式去体现。如果我们不去拥抱互联网,不去跟随互联网的变化,也许我们就会错失一个新的发展机会,毕竟在中国二手车行业发展的今天,还是一片蓝海。不管是经营的碎片化、车源碎片化等等,都印证了这个市场具有极大的商业机会和成长空间。


4,市场趋势。


二手车消费重心将由1、2线城市向3、4线城市延伸。沈荣解释道,国内东、中、西部经济发展和消费水平参差不齐等原因,国内汽车消费呈现出梯度交叉传导的特征。国内的一线城市出现限购,因此成为了二手车车源的输出地,而国内的3、4线城市则是二手车的目标市场,从而形成二手车市场的大流通格局。二手车车源仍将成为市场竞争的焦点,价格水平将继续下移,为国内二手车市场的经营造成非常大的压力。一方面是因为国内新车市场的整体价格在下降,另一方面,由于政策等原因,二手车流转的成本却在增加。因此,而来二手车行业的核心竞争力在于效率的提升,而效率的改变又将影响二手车的价格水平。在未来的二手车市场中,价格形成机制或将发生变化,这将引发二手车市场呈现出新的运营特征,为整个市场格局的塑造带来更多新的可能。


九,总结。


对于未来国内二手车市场的发展,2017年的交易总量有望突破1200万辆,增长15%~20%。根据最近几年的数据表明,而、在2020年,二手车市场的交易总规模有望突破2000万,届时,国内汽车市场将从以“新增需求”为主转化为以“置换需求”为主,虽然与欧美等发达国家依然有差距,我国新车与二手车市场的比例关系达到1:1,进入一个更为健康的二手车市场时代。

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