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重磅!想看懂中国的二手车市场,有这篇文章就够了

汽车金融研究2018-04-15 01:50:11

二手车市场是一个怎样的市场?为什么二手车越来越受欢迎?新增的二手车消费群体会以什么样的方式来购买汽车?二手车交易市场有需要靠什么来赚取最多的盈利?......

汽车金融研究年度重磅推出中国二手车市场研究报告,帮助二手车从业者走进真实的二手车市场。

【核心观点】:

1、二手车市场进入快车道,交易量持续突破式攀升;

2、二手车未来的竞争将是金融和后市场的竞争,有愈演愈烈之势;

3、以美利车金融、易鑫为代表的二手车金融平台已经成为行业寡头企业。



一、二手车为什么越来越受欢迎?

随着消费者环保意识的增强和消费观念的转变,消费者对二手车接受度明显提高。 而专业第三方检测机构的出现 ,在一定程度上打消了消费者对于购买二手车的疑虑。从近年中国二手车交易量可以看出,市场接受度提升,二手车交易量显著增长。

2016年二手车交易量创历史新高,突破1000万辆。

1000万辆有多少?如果以一辆车占地面积16平方米计算,天安门44万平方米

1000万辆车需要360个天安门广场才能放下。

二、二手车市场优势凸显


从近年中国二手车主要政策法规可以看出,首先,解除了二手车地域性限制迁徙,消费者在买卖车辆的时候更加便捷,提升了二手车市场交易活跃度。其次,规范了二手车交易场景、加强了对于市场的管理,提升了市场中二手车的品质。

1、解除限迁

2016年3月 《关于促进二手车便利交易的若干意见》:解除二手车地域性限制迁徙、完善二手车交易登记、优化税收等方面进行改革

2016年12月 《关于加强二手车环保达标监督工作的通知》:统一了取消二手车限迁政策的标准

2017年3月 《关于请提供取消二手车限制迁入政策落实情况的函》:强调除国家明确的大气污染防治重点区域和国家要求淘汰的黄标车外,不得对环保检验合格的车辆设置限迁措施

2、规范交易 

2016年6月 《关于促进二手车便利交易,加快活跃二手车市场的通知》:对二手车交易、税收、信息、征信、金融等产业链各个环节提出指导意见

3、加强管理

2016年9月 《二手车流通企业经营管理规范》

重新明确了二手车流通企业设立的条件,对企业经营场地及相关设施、设备提出具体要求,对人员配备、经营管理等方面作出规范

三、消费者买买买的钱从哪里来?

近年来 ,中国城镇及农村居民的人均可支配收入及人均消费额都稳步上升,居民购买能力及消费提升明显,中国居民消费信贷规模逐年增长。消费观念也在慢慢发生着变化,越来越多人选择分期贷款消费模式。

26万亿有多少?

四、有多少人愿意分期买车?


购车用户消费观念逐渐发生着变化,从“先攒钱后消费”转变为“贷款提钱享受生活”,人们不再只考虑全款买车,而是选择分期买车。

调研数据显示, 用户对二手车金融使用意愿持续提升,偏向分期及只用分期购买的用户比例由2015年的16.3%增长到2016年的20.1%,计算加入考虑分期支付的用户,倾向于使用二手车金融的用户比例超过五成。

五、汽车金融服务哪家强?

汽车金融展示出优良的盈利能力,所以在线下的汽车行业、线上的汽车互联网以及二手车电商行业之中,汽车金融越来越受到资本的青睐,而互联网+汽车金融也引发了广泛的关注。

 (1)商业银行

早在2004年中国第一家汽车金融公司上海通用汽车金融公司成立前,各大银行就大力发展了汽车消费金融业务。商业银行创新性使用信用卡分期模式。以平安银行为例,2016年一季度新发放个人汽车贷款174.2亿元,较上年同期增长36%,截至2016年一季度末,平安银行汽车贷款余额823亿,是汽车消费金融领域的大鳄。

(2)汽车金融公司

汽车金融公司统一由中国银监会批准设立,作为非银行金融机构,其业务模式受银监会监管,但是可以接入央行征信系统,风险可控。产品利率和同期银行利率相近,加上汽车厂商经常有贴息,所以产品很有竞争力。

(3)融资租赁公司

简单说,拿不到汽车金融公司牌照,但是又想做汽车消费金融业务 ,就先拿融资租赁的牌照做。融资租赁公司归商务部监管,所以产品设计灵活,可以做更低的首付(汽车金融公司最低30%首付),更长的贷款周期,购置税、维修、保险等都可以贷款。但是暂时很难接入央行征信系统,只能借道其他金融公司曲线救国查征信。

 (4)消费金融公司

所谓的消费金融公司是指经银监会批准,不吸收公众存款,为个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构,其特点是短期、小额、无担保、无抵押。由于汽车金融领域因为风控需求,大多需要进行抵押登记(拿绿本去车管所做抵押登记,限制过户)。

 (5)互联网汽车金融公司

指从事汽车消费金融的非P2P互联网公司,基本上都是互联网汽车相关的公司,拿融资租赁牌照来做业务。他们是互联网汽车金融模式的探索者。比较典型的有美利金融、第一车贷。

(6)SP(金融服务提供商)

SP本身并不提供资金,只是作为一个渠道帮资金方把金融服务带给4S店等终端客户,然后收取佣金。金融公司也经常借助SP去下沉和拓展线下销售渠道。

六、二手车经销商如何抢占更多市场份额?

传统二手车渠道主要可以分为整车厂经销商 (4S店)、独立二手车经销商(大小车商和二手车品牌连锁店)以及C2C(个人间直接交易)三种模式。

普华永道分析表示,到20120年二手车渠道分布预计为整车厂经销商占25%、独立二手车经销商55%、C2C20%。

4S店和品牌连锁二手车业务的发展将进一步促进市场的规范和服务提升。这些变化都在挤压现有小车商的生存空间。

相比4S店,大车商劣势主要体现在其无法获得整车厂的支持与补贴,同时扩张面临较大的资金压力。大车商发展将很大程度依赖于二手车金融市场的进一步发展。车商的转型、升级和整合都离不开汽车金融的支持,而且消费者金融也将成为车商重要的赢利点。

七、经销商盈利不靠卖车

近5年,盈利状态经销商比例持续下降。

而单店年销量U形小幅回弹。在面临更多门店竞争、更高的主机厂强制库存压力下,单店销售能力保持稳定,说明大幅下降的门店盈利比例主要与其未能及时优化的业务模式相关,业务增长需要侧重金融服务。

金融业务优化后,利润榨取空间将会很可观。换句话说,卖车不挣钱,要挣钱,得靠后市场和金融。

2014年开始,美利金融集团以互联网金融模式为依托、独立推出汽车金融产品,以旗下子公司美利车金融开始了在汽车金融领域的布局。

易鑫在2015年1月获得易车、腾讯、京东三家上市公司注资25亿。

先锋太盟由大型投资集团投资在2015年3月开业暨与多家金融机构合作。

艾卡在经历了4年多的二手车经营探索后于2012-2014年间开始全力推出金融产品和进军全国市场。

优信和瓜子在2016年年底纷纷将重心向汽车金融转移......

从整个市场来看,最早发力直销模式布局线下获客渠道的美利金融集团现阶段成为最大赢家,两年多时间,已经在全国27个省份近300个城市有了自己的直销铁军,有效布局了销售网络,铺设了全国最精准的低成本获客渠道。

借助资本支持的易鑫资本则在新车直租及库存融资业务上构建了自己的版图。

优信、瓜子等企业在二手车金融的道路上才刚刚起步。

随着汽车金融业务的崛起,汽车市场也在慢慢发生着变化。更便捷的金融服务为经销商扭转了亏损的局面,带来了新的希望与挑战。






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