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【速递】19日晚重要公告精华版

上海证券报公司圈2018-04-15 15:02:19
小编有话说

每天三分钟,公告很轻松!

大连电瓷大股东拟11.2亿转让控股权;申华控股拟15.6亿并购加码汽车销售业务;台基股份拟8.1亿跨界并购影视资产;齐峰新材拟向关联方募资5亿元扩产;多家福建公司披露台风影响情况……


日看点
大连电瓷:
大股东拟11.2亿转让控股权

  公司实际控制人刘桂雪拟向意隆磁材转让公司股份4000万股,占公司总股本的19.61%,转让价格为28元/股(较停牌前股价27.20元溢价约2.9%),转让总价为11.2亿元。转让完成后,刘桂雪持股比例降至8%;意隆磁材以19.61%持股比例成为公司控股股东,其实际控制人朱冠成、邱素珍夫妇将成为公司实际控制人。公司股票将于9月20日复牌。


  意隆磁材看好公司未来发展前景,未来将通过优化公司管理及资源配置等方式,全面提升上市公司持续经营能力,且不排除在未来12个月内进一步增持的可能性。在未来12个月内,意隆磁材不排除对公司主营业务结构做出调整及补充,不排除推出对公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,且不排除进行并购重组等。
申华控股:
拟15.6亿并购加码汽车销售业务

  公司拟以3.62元/股发行约3.71亿股,并支付现金2.15亿元,合计作价15.58亿元收购东昌汽投77.90%股权,交易后将对其实现全资控股;同时拟以3.62元/股向控股股东华晨集团发行股份配套募资2.45亿元,用于支付现金对价等。公司股票将于9月20日复牌。


  东昌汽投主营业务为汽车整车及配件销售、维修、装潢及保险兼业代理服务等业务,位于汽车产业链下游,经销范围包括宝马、奥迪、英菲尼迪等20余个中高端乘用车品牌。此次收购后,公司汽车销售业务规模将大幅度扩张,旗下4S店数量、经销品牌数量、汽车销售及消费客户数量将大幅增加。根据业绩承诺,东昌汽投2016年度至2019年度净利润分别不低于0.95亿元、1.5亿元、2.1亿元和2.55亿元

定增&重组

海格通信:拟11亿并购资产完善主业 


公司拟以10.46元/股发行9329.71万股,并支付现金1.29亿元,合计作价11.04亿元收购怡创科技40%股权(7.2亿元)、海通天线10%股权(0.2亿元)、嘉瑞科技51%股权(1.79亿元)和驰达飞机53.13%股权(1.89亿元);并拟以10.46元/股发行股份配套募资不超过9.76亿元用于支付现金对价及标的公司在建项目,其中公司控股股东广州无线电集团拟认购3.76亿元。公司股票将继续停牌。


怡创科技主要为移动通信运营商提供专业的通信技术服务,其2016年承诺净利润为1.8亿元;海通天线是一家以技术研发为核心的军用通信和卫星导航天线领域解决方案提供商,其2016年承诺净利润为0.2亿元;嘉瑞科技是军用通信设备的供应商,其2016年至2019年承诺净利润分别为3500万元、3700万元、4000万元和4000万元;驰达飞机主要从事飞机零部件制造,主要客户为军工企业,其2016年至2018年承诺净利润分别为2500万元、3250万元和4250万元。


台基股份:拟8.1亿跨界并购影视资产


公司拟以19.67元/股发行3393.98万股,并支付现金1.42亿元,合计作价8.1亿元收购喜马投资等5名交易对方持有的润金文化100%股权;并拟以15.83元/股向公司实际控制人邢雁、公司总经理袁雄控制的3家公司发行股份配套募资不超过6.2亿元,用于支付现金对价及标的公司电视剧、电影及综艺节目等项目投资。公司股票将于9月20日复牌。


润金文化主营电视剧制作与发行,作品主要为都市偶像生活剧、革命军旅剧。交易前其引入东方明珠全资子公司尚世影业作为战略投资者,并与东方明珠签订战略合作协议,双方将共同进行IP项目开发、影视剧项目投资制作和影视剧市场开拓。根据业绩承诺,润金文化2016年至2019年扣非后净利润分别不低于0.6亿元、0.8亿元、1.04亿元和1.35亿元


盛洋科技:拟8亿并购两公司拓展主业


公司拟以22.39元/股发行2727.58万股,并支付现金1.94亿元,合计作价8.05亿元收购虬晟光电100%股权(6.7亿元)、江苏科麦特90%股权(1.35亿元);并拟以24.70元/股向包括实际控制人之一的叶利明在内的5名特定投资者发行股份配套募资4.57亿元用于支付现金对价等。公司股票将继续停牌。


虬晟光电从事小尺寸显示器件的研发、生产与销售,产品主要应用于家用电器,并已成为海尔、美的、惠而浦等公司供应商,其2016年至2018年承诺净利润分别不低于3800万元、6000万元和6900万元。江苏科麦特主要研发及制造各类屏蔽及绝缘新型复合材料,已拥有生产各类光电线缆屏蔽及绝缘材料近6000吨/年产能,其2016年至2018年承诺净利润分别不低于1050万元、1400万元和1700万元。此次收购将促进公司主营业务向高端光电线缆转型升级,并进入小尺寸显示器件行业,有利于优化和改善公司现有业务结构和盈利能力。


东方国信:拟并购切入医疗信息行业


公司拟以21.76元/股发行1205.42万股,并支付现金1.02亿元,合计作价3.64亿元收购李轶强等6名交易对方持有的锐软科技100%股权。交易完成后,公司将切入医疗信息行业,有利于形成医疗大数据的应用技术及解决方案体系。公司股票将于9月20日复牌。


锐软科技主要服务于医疗行业信息化,主要业务是将从医院各信息系统中主动采集的异构医疗数据,经过处理后形成医疗数据中心,以支撑各省市县区的区域人口健康信息平台的建设、区域级大数据中心建设、医院信息平台建设,其核心产品为医疗数据处理相关产品。根据业绩承诺,锐软科技2016年至2019年承诺税后净利润分别不低于2580万元、3350万元、4360万元和5670万元


天润曲轴:拟7.7亿元并购同业资产


公司拟以7.48元/股发行6283.42万股,并支付现金3亿元,合计作价7.7亿元收购东莞鸿图100%股权;并拟以7.48元/股向鼎利九鼎发行股份配套募资不超过4.7亿元,拟用于支付现金对价、投入梧州鸿图高精密铝合金汽车发动机关键零部件制造项目等。公司股票将继续停牌。


东莞鸿图主营业务为汽车铝合金压铸零部件的研发、生产及销售,产品主要包括汽车零部件、温度控制部件、引擎零部件、自动化控制部件等,拥有大量乘用车厂商客户。此次收购后,公司汽车零部件业务产品线及客户资源进一步丰富。根据业绩承诺,东莞鸿图2016年度至2018年度扣非后净利润分别不低于6000万元、7500万元和9900万元

齐峰新材:拟向关联方募资5亿元扩产

公司拟以9.12元/股发行不超过5482万股,募集资金总额不超过5亿元,将由公司实际控制人李学峰的一致行动人李安东、李润生全额认购,发行后李学峰及其一致行动人预计合计持股比例将由22.42%增至30.16%。公司股票将于9月20日复牌。

募投项目为年产5.0万吨素色装饰原纸、3.0万吨无纺(布)壁纸原纸项目,项目建设期为2年,投产后将扩大公司素色装饰原纸产品与壁纸原纸产能,有助于扩大公司销售规模及优化产品结构。该项目预计年销售收入2.77亿元,正常年利润总额0.53亿元。

新元科技:公司原拟筹划收购国麟科技部分或全部股权并配套募资,但由于近期尽职调查过程中发现新的需要进行深入核查的事项,各方沟通后无法达成一致意见,公司决定终止筹划此次重大资产重组事项。公司股票将于9月20日复牌,并承诺未来6个月内不再筹划重组事项。

佳创视讯:公司拟收购陕西纷腾互动100%股权,交易金额预计不超过1.5亿元。标的公司专注于电视游戏产品开发及运营,目前研发产品已达200余款,并已与全国范围内各省市13家电信、广电、联通等电信运营商拓展运营合作,其2016年至2019年承诺扣非后净利润分别不低于900万元、1200万元、1440万元和1730万元

*ST星湖:公司拟以现金收购康采恩不超过35%股权,后者主营药品和医疗器械批发销售,主要包括医药产品的批发和调拨,以及医药临床产品的推广和销售。由于该事项未达到重大资产重组的标准,不构成重大资产重组。公司股票将于9月20日起复牌。

海特高新:公司拟与以色列宇航工业签署开发协议,双方合作开发B737-NG飞机客改货STC业务,包括共同获取B737-NG飞机客机改货机资质;在全球范围内开展飞机改装和技术服务业务、合作开展飞机改装的改装包研制业务,未来意向共同投资开展A320或A321飞机的客改货项目。合作项目首期共同投资3600万美元,其中公司首期投资金额为1800万美元。


碧水源:公司拟筹划以发行股份及支付现金方式收购北京中矿环保科技股份有限公司100%股权,因有关事项存在不确定性,公司股票自9月20日起停牌。


国投安信:公司于9月18日接到公司控股股东国投公司通知,国投公司正在策划与公司相关的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,公司股票自9月20日起停牌。
重大事项
华北制药:大股东拟向冀中能源转让2.5亿股

公司控股股东冀中集团拟以6.48元/股,将所持公司2.5亿股(占公司总股本15.33%的有限售条件的流通股份),以协议转让方式转让给其控股子公司冀中能源(000937),转让总价为16.2亿元。冀中能源以现金12.19亿元,及下属章村矿、显德汪矿、陶一矿的相关资产及负债作价4.01亿元支付受让上述股权。

宝钢股份:公司控股股东宝钢集团拟分别向诚通金控国新投资无偿划转公司A股股份各4.03亿股,均占公司总股本的2.45%。划转完成后,宝钢集团仍持有公司74.84%股份。

广东鸿图:公司拟向共计182名激励对象授予合计248万股限制性股票,占公司总股本约1%,其中首次授予部分223.9万股,授予价格为10.81元/股,业绩考核目标为:相比2015年,公司2018年至2020年净利润增长率分别不低于70%、100%和140%,且每股收益均不低于0.69元。

首航节能:公司于9月19日与中广核太阳能签署战略框架协议,双方拟成立合资光热发电公司,作为双方在光热电站投资与运营方面的主要平台。其中,中广核太阳能以其拥有且正在建设的德令哈50MW槽式电站作价入股,持股比例为51%;首航节能以其拥有且正在建设的敦煌10MW熔盐塔式电站作价入股,持股比例为49%。

国统股份:公司与湖南省建筑工程集团总公司组成的联合体预中标“龙海市锦江大道(三期)A段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程PPP项目”,预中标金额为10.3亿元,占公司2015年度经审计的营业总收入的262.29%

厦门港务:受台风“莫兰蒂”所带来的强风及强降雨影响,公司部分设备、设施、仓库及货物受损。目前公司已全面恢复正常生产经营,相关财产清查和损失认定工作尚在进行中。由于公司绝大多数受损资产都已投保,故预计不会对公司造成较大经济损失。

吉宏股份:受台风“莫兰蒂”影响,公司本部部分厂房及仓库屋顶受损漏雨,但主要设备及生产线未遭受损失,目前生产运行正常。经初步核算,公司因此次台风遭受的经济损失预计为700万元至1100万元,受灾财产均在投保范围内。

万里石:经初步核算,台风“莫兰蒂”灾害对公司造成的损失预计为500万元至800万元,其中募投项目大理石深加工及技术改造项目损失约为260万元,目前公司正与保险公司积极联系理赔事宜。公司股票将于9月20日复牌。

合兴包装:受台风影响,公司本部及子公司的厂房、房屋建筑物、原材料、存货部分受损,未造成人员伤亡,目前公司本部及子公司生产均已全部恢复正常。经初步估算,此次台风灾害对公司造成的损失预计为300万元至500万元,上述资产均已投保。

闽发铝业:此次台风灾害对公司造成的损失预计为200万元至300万元,公司就厂房受损已与保险公司取得联系,具体理赔事宜尚在处理过程中。公司管理层正在积极组织抢修受损厂房和恢复生产工作。

新都化工:由于公司现已形成“复合肥业务、调味品业务、中小城市电商业务”三大主营业务板块,经申请并经深交所核准,公司证券简称自9月20日起变更为“云图控股”,证券代码“002539”不变。

秦岭水泥:由于公司名称已正式变更为“中再资源环境股份有限公司”,经申请,公司证券简称自9月23日起变更为“中再资环”,证券代码“600217”保持不变。

设计股份:鉴于公司名称已变更为“中设设计集团股份有限公司”,为使证券简称与公司名称及业务发展目标相一致,公司拟申请将证券简称变更为“中设集团”,证券代码“603018”不变。

京能电力、国瓷材料:并购重组获无条件通过

神农基因:并购重组未获得审核通过。
增持&减持
弘高创意:截至9月9日,公司第一期员工持股计划的管理人通过二级市场累计买入公司股份239.81万股,占公司总股本的0.58%,购买均价为16.55元/股,该计划已完成股票购买且锁定期为12个月。

香溢融通:公司股东中天发展(持股5.04%)披露减持计划,其拟在公告之日起15个交易日后的12个月内,累计减持公司股份不超过其现有持股总数2288.16万股,即不超过公司总股本的5.04%

福成股份:公司董事及实际控制人之一李福成(持股15.65%)披露减持计划,其拟通过大宗交易或集中竞价方式,减持不超过其所持公司股份总数的25%,减持价格不低于13.58元/股。

山西证券:公司股东国际电力(持股8.31%)披露减持计划,其拟在公告之日起15个交易日后至12月31日内,以集中竞价方式减持公司股份不超过2829万股,即不超过公司总股本的1%,减持价格不低于13.14元/股。

步森股份:公司股东步森集团于9月14日通过大宗交易减持公司股份210万股,占公司总股本的1.50%,减持均价为39.2元/股。

天舟文化:公司股东李桂华于9月19日通过大宗交易减持公司股份700万股,占公司总股本的1.08%,减持均价为17.84元/股。
停复牌汇总

复牌公司:齐峰新材(002521)、大连电瓷(002606)、首航节能(002665)、万里石(002785)、台基股份(300046)、东方国信(300166)、神农基因(300189)、佳创视讯(300264)、国瓷材料(300285)、新元科技(300472)、京能电力(600578)、申华控股(600653)、*ST星湖(600866)

停牌公司:碧水源(300070)、金信诺(300252)、当代明诚(600136)

(备注:截至19日晚21:30)

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